CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Votre expert depuis 2008 en investissement immobilier et financier, stratégie fiscale,
conseil juridique, assurance et courtage.
NOTRE SOCIÉTÉ
Le Cabinet MANA INVEST a été fondé en 2008.
Il possède l'ensemble des agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Le Cabinet MANA INVEST est totalement indépendant de tout établissement bancaire ou financier, de toute compagnie d'assurance, de tout réseau commercial, aussi cela nous permet une parfaite objectivité dans nos préconisations.
AURELIA LE PENNEC
Pendant les 10 dernières années, j'ai bâti une carrière florissante en tant que professionnel de la comptabilité, de la gestion de patrimoine, du courtage et du crédit, travaillant de manière indépendante. Ma passion pour les finances personnelles et ma capacité à offrir des solutions personnalisées ont été les piliers de mon succès.
Mon parcours reflète un engagement constant envers l'excellence et la satisfaction du client, tout en naviguant avec succès dans un paysage financier en constante évolution.
L'expertise du Cabinet MANA INVEST porte sur
6 domaines de compétence :
CONSEIL JURIDIQUE
constitution SCI, SARL de famille, SELARL dans le cadre de rachat de clientèle... Accessoirement à une mission patrimoniale
CONSEIL EN OPTIMISATION FISCALE
impôt sur le revenu, IFI, donations, successions... Accessoirement à une mission patrimoniale
CONSEIL EN ASSURANCE
ET RETRAITE
établissement d'un plan de prévoyance et de retraite, souscription de contrats d'assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective...
CONSEIL FINANCIER
transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, choix des supports pour vos investissements, souscriptions de FCPI et FIP...
CONSEIL EN PRÊT IMMOBILIER
financement achat d'un logement principal ou locatif, rachat & regroupement de crédit.
CONSEIL EN IMMOBILIER
investissement en direct ou via une SCPI, dans le cadre adapté à votre situation, négociation d'un crédit...
NOS AGRÉMENTS
Le Cabinet Mana Invest possède l'ensemble des agréments nécessaires à l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine indépendant.
Il répond à l'intégralité des conditions légales de l'exercice du conseil en gestion de patrimoine. Le métier de conseil en gestion de patrimoine comporte deux grandes sphères d'activités juridiquement encadrées :
LE CONSEIL EN OPTIMISATION PATRIMONIALE
-
requiert la compétence juridique appropriée
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT PATRIMONIAL
-
l'intermédiation en assurance.
-
l'intermédiation en crédit.
-
l'intermédiation immobilière du statut d'agent immobilier.
Le Cabinet MANA INVEST satisfait aux conditions d'exercice de ces activités.
Assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SAA Assurances - 26 Avenue de Suffren - 75 015 PARIS
Dans le cadre du secret professionnel, la confidentialité des informations est garantie, dès le premier contact.
LE CONSEIL EN OPTIMISATION PATRIMONIALE
Aurelia LE PENNEC, dirigeante du Cabinet MANA INVEST, est titulaire d'un BTS Comptabilité et licence en Gestion Patrimoine.
Pour toute réclamation, votre Conseiller peut être contacté par courrier, téléphone, télécopie ou mail aux coordonnées ci-dessus.